Der Grundlagenkurs vermittelt einen Kurz-Überblick über das nötige Hintergrundwissen, um das eigene Kapital zu vermehren.
Ziel: Umgang mit unterschiedlichen Kapitalanlagemöglichkeiten.
Inhalte: Differenzierung von Investments mit und ohne Versicherungsmantel, Unterschiede der Kapitalanlagemöglichkeiten in Bezug auf Rendite, Risiko und Verfügbarkeit.
Begriffe und Abkürzungen verstehen, um so eine bewusste Entscheidung für die eigenen Anlagen treffen zu können. Unterschiede von Aktien, Investmentfonds und Indizes (ETF) kennenlernen. Informationsgewinnung unter Berücksichtigung der Kosten und des eigenen Risikoprofils, um selber ein Depot eröffnen zu können.

Welche Versicherungen benötigen wir in aktuellen und zukünftigen Lebensabschnitten? Ziel: Umgang mit unterschiedlichen Versicherungssparten (Haftpflicht, Hausrat, Lebensversicherung usw.) und eine bewusste Beraterauswahl. Inhalte: Differenzierung unterschiedlicher Versicherungssparten: Wann sind diese sinnvoll bzw. zwingend erforderlich? Versicherungen verstehen und bewusste Entscheidungen treffen können, passende Sparanlage/Altersvorsorge für persönlichen Sparziele finden.

Sie möchten mehr Geld am Monatsende übrig haben und später eine bessere Rente bekommen? Sie wollen mehr finanzielle Transparenz und Sicherheit und Ihrem Finanzberater kritischere Fragen stellen können? Dafür ist es nie zu früh und nie zu spät!
Wir werden im Überblick und in einfacher, allgemein verständlicher Form Grundbegriffe erläutern, Vertriebsinteressen und übliche Verkaufstricks aufzeigen sowie die Tragweite finanzieller Entscheidungen bewusst machen. Mit Tipps und Informationsquellen ausgestattet, können Sie die nächsten Schritte zum mündigen Verbraucher gehen und so Ihren finanziellen Zielen (z.B. Anschaffungen, Immobilienkauf, Entschuldung oder Altersvorsorge) schneller und sicherer näher kommen.